企業(yè)概述

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司成立于2005年8月， 其前身是玉環(huán)縣振華齒輪廠，始創(chuàng)于1980年。公司依托“專業(yè)化大生產(chǎn)”，本著“好一點(diǎn)，好很多”的經(jīng)營理念，致力于機(jī)械傳動(dòng)零件專業(yè)制造，成為我國生產(chǎn)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的齒輪散件生產(chǎn)企業(yè)之一。

目前公司擁有總資產(chǎn)超18億人民幣，現(xiàn)有員工2600余人，總占地面積約500000平方米，建筑面積約350000平方米。公司總部位于浙江杭州，現(xiàn)擁有雙環(huán)傳動(dòng)浙江事業(yè)部（玉環(huán)縣城關(guān)南大岙廠區(qū)，玉環(huán)縣機(jī)電工業(yè)園區(qū)，玉環(huán)賓港工業(yè)園區(qū)）、江蘇雙環(huán)齒輪有限公司（江蘇淮安楚州工業(yè)園區(qū)）兩大生產(chǎn)基地。公司專注于齒輪制造，生產(chǎn)齒輪產(chǎn)品主要涉及汽車、非道路機(jī)械、摩托車、電動(dòng)工具和大螺傘四大領(lǐng)域，具有年生產(chǎn)量超 3500萬件齒輪散件生產(chǎn)能力。齒輪可大批量生產(chǎn)符合DIN3962和ISO1328標(biāo)準(zhǔn)的6級精度齒輪，產(chǎn)品銷售遍及全國各地。

商業(yè)分析需求

1、企業(yè)信息化現(xiàn)狀

目前公司已經(jīng)全面應(yīng)用用友U9（總賬、采購、銷售、庫存、生產(chǎn)、成本等模塊）、e-HR、CRM、PDM、DES、CAPP、OA等信息化管理工具，企業(yè)信息化管理達(dá)到了較高水平，但是同時(shí)面臨企業(yè)信息化孤島的問題，系統(tǒng)各自孤立，且業(yè)務(wù)系統(tǒng)太過分散，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，很多管理報(bào)表需要手工整理，工作量大；

雖然企業(yè)信息化程度較高，ERP系統(tǒng)較為完善，但是作為高層管理者，仍然無法及時(shí)準(zhǔn)確的掌握企業(yè)的運(yùn)營狀況，決策的時(shí)候仍然得不到有效的數(shù)據(jù)支撐。

2、企業(yè)管理難題：

經(jīng)過多年的信息化，已經(jīng)積累了大量的歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)，但是缺乏一個(gè)信息化平臺將這些有價(jià)值的數(shù)據(jù)提煉出來，形成有用的信息，支撐企業(yè)決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化；

業(yè)務(wù)層面，企業(yè)高層管理者不能及時(shí)準(zhǔn)確的掌握企業(yè)運(yùn)營情況，系統(tǒng)不能自動(dòng)預(yù)警，以提示企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)存在的問題；企業(yè)規(guī)模較大，如何有效的對兩大生產(chǎn)基地各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控，如何達(dá)到產(chǎn)銷協(xié)同，是企業(yè)一直在致力解決的問題；面臨大量的數(shù)據(jù)，如何科學(xué)合理的設(shè)定各環(huán)節(jié)的績效評價(jià)指標(biāo)，是擺在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者面前的難題。

3、商業(yè)分析需求：

建立統(tǒng)一的信息化平臺，整合各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打通信息瓶頸，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，為核心業(yè)務(wù)部門管理人員提供系統(tǒng)應(yīng)用和信息質(zhì)量監(jiān)控工具，促進(jìn)獲取準(zhǔn)確、及時(shí)的高質(zhì)量的信息，保障企業(yè)管理績效分析和輔助決策應(yīng)用效果；

設(shè)定企業(yè)運(yùn)營關(guān)鍵指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，設(shè)定指標(biāo)閥值，做到實(shí)時(shí)預(yù)警推送，并能鉆取分析問題的原因，提供糾偏的依據(jù)，達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的監(jiān)控
過程；實(shí)現(xiàn)對企業(yè)采購、庫存、生產(chǎn)、銷售的詳細(xì)分析，產(chǎn)供銷協(xié)同，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)；搭建分析體系及指標(biāo)管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理。

商業(yè)分析目標(biāo)

建立企業(yè)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理分析體系，提升制造企業(yè)的制造策略水平及運(yùn)維策略決策水平，落實(shí)企業(yè)管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)管理效能，最大化企業(yè)效益的目標(biāo)。具體目標(biāo)如下：

1、數(shù)據(jù)集成：通過數(shù)據(jù)整合平臺建立數(shù)據(jù)倉庫，整合來源于各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。同時(shí)對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，有效支撐企業(yè)決策；

2、搭建分析體系：搭建企業(yè)的分析體系和指標(biāo)體系；

3、深入業(yè)務(wù)分析：實(shí)現(xiàn)對采購、生產(chǎn)、銷售的深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各環(huán)節(jié)存在的問題，進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益最大化；

4、實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警：對企業(yè)整體運(yùn)營情況及各環(huán)節(jié)存在的問題及時(shí)監(jiān)控預(yù)警，并自動(dòng)進(jìn)行信息推送，幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提升管理價(jià)值，確保管理效果；

5、搭建績效分析模型：全面搭建企業(yè)績效分析模型，用量化方式反應(yīng)公司各層級的績效水平。

解決方案

1、方案思路

按照“12348”模型為藍(lán)圖進(jìn)行構(gòu)建企業(yè)商業(yè)分析體系：

“1個(gè)核心”：以“提高企業(yè)管理績效，評定企業(yè)綜合能力”為核心，全面搭建分析模型，對企業(yè)進(jìn)行全面深入分析。 

“2個(gè)數(shù)據(jù)手段”：促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理的信息及時(shí)、準(zhǔn)確、全面錄入，提高信息質(zhì)量，保障業(yè)務(wù)分析和輔助決策正確、準(zhǔn)確。 

“3個(gè)分析樹”：構(gòu)建企業(yè)的生產(chǎn)樹、采購樹和銷售樹，并依據(jù)三樹聯(lián)動(dòng)，將信息流和業(yè)務(wù)流關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理過程信息追溯。 

“4個(gè)分析層次”：KPI監(jiān)控分析，監(jiān)控企業(yè)整體運(yùn)營情況，及時(shí)預(yù)警，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)模型分析，輔助決策，提升效益；業(yè)務(wù)深入分析，保障采購、生產(chǎn)、銷售分析效果；數(shù)據(jù)整合，優(yōu)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高分析效率。

“8種分析方法”：分析過程中采用趨勢分析、同環(huán)比分析、頻數(shù)分布分析、構(gòu)成分析、排序分析、關(guān)聯(lián)分析、比較分析、占比分析等多種分析方法，對業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全面深入分析。

2、方案框架

3、方案內(nèi)容

總裁桌面：

1、構(gòu)建企業(yè)的績效分析，用量化的方式反映各公司各層級的績效水平；

2、全面、量化、清晰地詮釋“企業(yè)效益”，落實(shí)公司企業(yè)管理目標(biāo)；

3、全面監(jiān)控企業(yè)運(yùn)營情況。

生產(chǎn)分析

1、對企業(yè)的生產(chǎn)情況進(jìn)行深入全面分析，包含綜合生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)成本等內(nèi)容，為企業(yè)精益生產(chǎn)提供理論依據(jù)；

2、對生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警，同時(shí)通過鉆取分析實(shí)現(xiàn)問題原因的查詢，便于及時(shí)采取措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高收益。

采購分析

1、對于供應(yīng)商的供貨情況、供應(yīng)商的價(jià)格變動(dòng)情況以及各部門的采購量、采購成本等進(jìn)行綜合分析；

2、同時(shí)將采購和生產(chǎn)關(guān)聯(lián)分析，尋找采購和生產(chǎn)之間的關(guān)系，避免因采購量和采購質(zhì)量而對生產(chǎn)進(jìn)度產(chǎn)生影響；

3、對采購的價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，結(jié)合采購價(jià)格趨勢和生產(chǎn)計(jì)劃合理安排采購量；

4、對供應(yīng)商的價(jià)值進(jìn)行分析，便于供應(yīng)商的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)雙贏。

銷售分析

1、針對銷售業(yè)績、客戶、產(chǎn)品品類等方面進(jìn)行綜合深入分析；

2、時(shí)刻監(jiān)控銷售業(yè)績的完成情況，便于銷售目標(biāo)的達(dá)成；

3、銷售、生產(chǎn)、采購一體化分析，產(chǎn)銷協(xié)同，降低成本，提高收益。

應(yīng)用價(jià)值

1、搭建了企業(yè)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理分析體系和企業(yè)的績效指標(biāo)體系，提升了管理決策水平，提高了企業(yè)掌控力；

2、建立了企業(yè)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)倉庫，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量，打通了信息瓶頸，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享，豐富了分析內(nèi)容，使決策更智慧；

3、通過對企業(yè)產(chǎn)品制造銷售全壽命管理工作過程分解，確定影響企業(yè)管理運(yùn)營決策的影響因素構(gòu)成，并根據(jù)各影響因素構(gòu)成權(quán)重建立最優(yōu)化分析模型，輔助企業(yè)決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化的管理目標(biāo)；

4、建立了以周滾動(dòng)銷售預(yù)測體系，提高了預(yù)測準(zhǔn)確性、可用性，為準(zhǔn)確合理的安排生產(chǎn)計(jì)劃提供理論依據(jù)；

5、實(shí)現(xiàn)了對生產(chǎn)、采購、銷售的深入分析，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷協(xié)同，使企業(yè)的生產(chǎn)、采購、銷售更有計(jì)劃，節(jié)約；

6、提高了報(bào)表管理的靈活性和易用性，減少了手工工作量，提高了工作效率。